理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。
理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。
隨著過去近30年*經濟的快速發展，中產階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項調查資料表明，2006年*的個人理財市場將增長到570億美元，專業理財將成為我國*發展潛力的金融業務之一。與理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規劃師數量明顯不足。我國國內理財市場規模遠遠超過1000億元人民幣，一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業的理財師，這么計算，*理財規劃師職業有20萬人的缺口，僅北京市就有3萬人以上的缺口。在*，只有不到10%的消費者的財富得到了專業管理，而在美國這一比例為58%。
理財規劃師既可以服務于金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬美元，相當于大公司的中層經理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統等職位在內的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列*.
那么這一新興職業的薪水如何呢？據了解，美國理財規劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財規劃師去年*收入達200多萬港元，*理財規劃專家委員會秘書長劉彥斌認為，國內理財規劃師的年薪“應該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經濟形勢，不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。
一、申報條件：
（一）助理理財規劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作滿6年。
（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師和職業本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業的*專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業*專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
（5）具有其他專業*專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
（二）理財規劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作滿13年。
（2）取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
（4）具有本專業或相關專業*本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（5）具有本專業或相關專業*本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作4年以上。
（6）具有本專業或相關專業*本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作3年以上經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
（三）高級理財規劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作滿19年。
（2）取得本職業理財規劃師證書后，連續從事本職業工作4年以上。
（3）取得本職業理財規劃師證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
二、培訓形式及培訓收費（僅為培訓費不含鑒定費、書費等其它相關費用）
（一）輔導班：（9-50人精講輔導）教材系統講解梳理；針對重、難點部分精講剖析；重點劃題，考前沖刺輔導；歷年題型分析、把握命題趨勢；學習方式、方法與應試技巧輔導。培訓費三級2200元、二級3200元/40小時，共計5天。
（二）培訓班：（6-30人系統培訓）以*職業標準為依據，系統學習；與工作實務相結合，注重能力培養；前沿資訊，注重方法與工具的掌握；大量案例與練習，注重行為改變；運用現代培訓理念，形式生動活潑。培訓費三級3800元、二級4800元、一級5600元/72小時，共計12天。
（三）一對一：（個性化輔導）跟據學員實際需求設定*教學方案；時間與時長由學員與培訓師協商確定；可與輔導班相結合開展重點指導；可針對工作實務進行個性化咨詢培訓；可提供實習機會。培訓費400元/小時。
（四）自由組合：（2至5人精品小班）與自學或輔導班結合；培訓前對學員基礎狀況進行評測；學員根據需求自由組合小班；為學員制定個性化輔導方案；時間與時長由學員與培訓師協商確定。培訓費200元/小時。
三、鄭重承諾：學員在開班2天內如果對培訓的質量不滿意，我校將無條件退返學員所繳全部費用；學員在開班2-4天內如果對培訓的質量不滿意，我校將退返學員一半培訓費和其它相關費用。
四、培訓地點：吉林市、長春市
五、聯系方式：
吉林市 電話0432-62454969 傳真0432-62481969
長春市 電話0431-86802676 傳真0431-86802675
手 機 13252507003 張老師 13252507005 童老師
學校網址： 新大陸學習網； 吉林人力資源網
郵 箱：
