一、理財規劃師考試培訓目標：
●全面掌握理財規劃的基本知識和實際操作技能；
●系統傳授國際先進的理財規劃專業工具；
●傳播規范的現代國際理財服務理念；
●培養一大批既懂國際規則又具備高超理財技能的高級人才。
二、理財規劃師考試適合對象：
1、銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員；
2、證券公司的投資顧問和客戶經理；
3、保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員；
4、基金公司銷售經理、客戶服務人員；
5、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
6、提供理財咨詢的其他專業人員，如注冊會計師、律師等。
三、理財規劃師考試及認證：
*統考，每年上半年、下半年進行統考。理論知識考試采用閉卷筆試方式，使用標準答題卡；專業能力考核采用閉卷模擬筆試方式。
按規定修完學業，考試成績合格者，由*勞動和保障部頒發*通用的《*人民共和國理財規劃師證書》。該證書由*勞動和社會保障部統一編號、統一頒發，*通用，終生有效，不需年審。
四、理財規劃師考試培訓內容：
基礎知識：理財規劃基礎、財務和會計基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅收基礎、理財規劃法律基礎、理財計算基礎、理財規劃師工作流程和工作要求
專業知識：現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理和保險規劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃
五、 理財規劃師考試報名條件：
1、助理理財規劃師——三級（具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師和職業技術本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業*專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業*?？萍耙陨献C書，從事本職業工作1年以上
（5）具有其他專業*專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
2、理財規劃師——二級（具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
（4）具有本專業或相關專業*專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（5）具有?？萍耙陨蠈W歷證書，取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作4年以上。
（6）具有本專業或相關專業*?？萍耙陨蠈W歷證書，取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
（7）取得碩士研究生及以上學歷后，連續從事本職業工作2年以上
六、培訓特色
特色一：采用國外先進“學習坊”教學模式
特色二：在必修課基礎上增加HR工作實戰課程，幫助您解決實際工作問題
特色三：全程專享金牌教學服務，24小時全天候精心呵護
特色四：“一對一”保姆式論文指導，保證通過率，理論與實踐結合
特色五：1+N增值服務，即一次性培訓，終身享受免費復訓
特色六：先進的學習檢驗系統，隨時檢驗您的學習成果
特色七：定期舉辦互助學習沙龍，特邀往屆考試冠軍，交流學習心得，拓寬人脈
特色八：每期考試單科*名獎勵500元，總分*名獎勵1000元。
七、報名需提交資料
（1）《*統一鑒定申報表》 現場填寫
（2）身份證復印件、學歷證書復印件
（3）從事專業工作年限證明（在校學生不需要）
（4）近期免冠2寸證件照片3張
