課程科目
《經濟金融基礎知識》、《貨幣基礎與中央銀行—現金規劃》、《投資規劃》、《房產規劃》、《子女教育規劃》、
《保險規劃》、《稅收規劃與資產傳承》、《理財規劃概論》、《理財規劃建議書》、《理財規劃的實施和監控》等。
培訓教材
根據《理財規劃師*職業標準》和勞動部“五統一”的要求，以勞動部編寫的《理財規劃師基礎知識》和《理財規劃師專業能力》為培訓教材。
認證考試
廣東省統考時間： 5月24日 基礎知識、專業能力、綜合評審
*統考時間： 5月17日 基礎知識、專業能力、綜合評審
考試分為理論知識和專業能力兩種，采用閉卷筆試方式，主要考核理論知識和專業能力；
同時還須進行綜合評審，綜合評審是在筆試合格后參加面試，省考采用答辯方式，*考采用筆試方式。
培訓課時
總課時120學時，理論授課80學時；綜合案例、模擬訓練40學時
