杭州智聯經緯理財規劃師二級培訓

杭州智聯經緯理財規劃師二級培訓__杭州理財規劃師培訓，杭州理財規劃師 理財規劃師*認證(ChFP)是*人力資源和社會保障部在*范圍內推行的理財規劃專業人員資質認證。理財規劃師*認證具有本土化和實務性兩大基本特點，同時又充分參考了國際先進經驗，認證內容完全依照我國金融、法律環境和具體國情設置，在保證嚴謹、科學、權威的基礎上，強調實用性和服務性，從而迅速提升從業者的專業能力。為滿足金融業對專業理財規劃師的需求，智聯經緯現面向各金融從業人員提供*理財規劃師鑒定培訓。 培訓目標 根據客戶的家庭財務狀況，制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。 1. 根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規劃。 2. 掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置； 3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規劃方案； 4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據客戶的基本資料作稅收籌劃； 5. 根據客戶的養老規劃目標，為客戶制定退休養老規劃方案； 6. 根據客戶財產分配的原則與目標，制定婚姻財產規劃方案及財產傳承方案。 職業等級 考核方式 理財規劃師*由*勞動和社會保障部 頒發資格證，分為三個等級，分別為: 助理理財規劃師（*三級） 理財規劃師（*二級） 高級理財規劃師（*一級） 分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試采用閉卷筆試方式；專業能力考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業能力考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。其中理財規劃師和高級理財規劃師須進行綜合評審。 報考條件 助理理財規劃師（具備以下條件之一即可報考）: 具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師和職業技術本專業或相關專業畢業證書。 具有本專業或相關專業*專科及以上學歷證書。 具有其他專業*專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。 具有其他專業*專科及以上學歷證書，經助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 理財規劃師（具備以下條件之一即可報考）: 具有大專學歷，申報前從事本職業工作4年以上，經理財規劃師正規培訓達標準學時數，并取得結業證書。 取得相關專業學士學位，申報前從事本職業工作3年以上，經理財規劃師正規培訓達到標準學時數，并取得結業證書。 取得相關專業碩士學位，申報前從事本職業工作1年以上，經理財規劃師正規培訓規定標準學時數，并取得結業證書。 高級理財規劃師（具備以下條件之一即可報考）: 具有大專學歷或學士學位，取得理財規劃師證書后，連續從事理財規劃師工作5年以上，經高級理財規劃下正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 具有非金融專業的碩士學位，取得理財規劃師證書后，連續從事理財規劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果，獎勵成果，論文著作），經高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 取得金融專業碩士以上（含碩士）學位或其他專業博士學位，取得理財規劃師資格證書后，連續從事理財規劃師工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果，獎勵成果，論文著作），經高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 提交資料 考核時間 身份證復印件兩份，學歷證明復印件兩份，以及二寸藍底照片6張，相關工作年限證明一份。 理論知識考試時間為90分鐘；專業能力考試時間為90分鐘；綜合評審時間不少于30分鐘。 我們的收費標準 奔馳奔馳永遠賣不出桑塔納的價格。答案大家都明白，因為品質不同！在培訓行業也是如此，如師資不同，費用成本亦不一樣（老師2000每天可以聘，20000一天也可以聘）。 在智聯經緯，我們永遠會掌握培訓費用與課程質量的平衡！對此我們只有三個理由： 1.或許您很在意金額，但我們不贊成您一次次通過重修來消耗時間，縱然是免費的！ 2.或許您有錢也有時間，但我們不贊成您把培訓作為一項娛樂，因為培訓是最講究性價比的事情！ 3.如果您對錢、時間和取證全都不在乎，請您選擇其他機構來培訓！ 考試內容 等級 科目 考試時間 鑒定內容 題型 答題方式 理財規劃師 (二級) 理論知識(125選擇題) 08:00-10:00 職業道德 單項選擇題 答題卡 多項選擇題 理論知識 單項選擇題 多項選擇題 判斷題 實操知識(90題) 10:30-12:30 專業能力 單項選擇題 答題卡 案例選擇 綜合評審 14:00-15:30 案例分析 紙筆作答 助理理財規劃師 (三級） 理論知識(125選擇題) 08:00-10:00 職業道德 單項選擇題 答題卡 多項選擇題 理論知識 單項選擇題 多項選擇題 判斷題 實操知識(90題) 10:30-12:30 專業能力 單項選擇題 答題卡 案例選擇 考試安排 等級 考試內容 考試時間 成績公布時間 證書頒發時間 理財規劃師(二級) 基礎知識 每年2次 5月中旬 11月中旬 考試后2個月內 成績公布后 2個月內 專業技能 綜合評審 助理理財規劃師(三級) 基礎知識 專業技能 教學資料 助理理財規劃師（*三級）教學資料： 教材：<<理財規劃師*職業標準>>,<<理財規劃師職業技能培訓鑒定教材>>； 參考資料：理財、會計、金融、稅收、保險、法律等專業圖書和案例分析庫相關資料不少于200冊。 教學大綱、教學計劃：教學大綱依據《理財規劃師》*職業標準制定；教學計劃依據《理財規劃師》*職業標準制定。 理財規劃師（*二級）教學資料： 教材：<<理財規劃師*職業標準>>，<<理財規劃師職業技能培訓鑒定教材>>； 參考資料：理財、會計、金融、稅收、保險、法律等專業圖書和案例分析庫相關資料不少于300冊。 教學大綱、教學計劃：教學大綱依據《理財規劃師》*職業標準制定；教學計劃依據《理財規劃師》*職業標準制定。 考試教材 此次出版的新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。 其中，《理財規劃師基礎知識》適用于助理理財規劃師（*三級）和理財規劃師（*二級），是通過各級*理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用于*理財規劃師三級和二級的考試。 新版教程鮮明特點： 一、致力于解決理財規劃師執業的本 二、強調理財規劃師需要具備全面綜 三、具有鮮明的時代特色； 四、保持一貫的追求與國際接軌的優良做法 關于證書 認證證書說明： 通過系統培訓經*統一考試，合格者可獲得理財規劃師認證證書，該證書是鑒定理財師專業水平的權威證明，也是目前*理財師認證系統級別*的證書。 理財規劃師（ChFP）*認證是由*人民共和國人力資源和社會保障部頒發的證書，是*一個由*權威機構頒發的理財行業證書。證書采用*統一編號，可登錄*人力資源和社會保障部官方網站――*工作網）查詢。