理財規劃（Financial Planning），是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。
報名條件：
二級：本科畢業5年 / 13年工作經驗 / 取得3級證三年以上者
三級：本科畢業1年 / 專科畢業3年 / 6年工作經驗
就業方向：
1、中央（人民）銀行、銀行業監督管理委員會、證券業監督管理委員會、保險業監督管理委員會，這是金融業監督管理機構。
2、商業銀行，包括四大行和股份制商行、城市商業銀行、外資銀行駐國內分支機構。
3、*開發銀行、*農業發展銀行等政策性銀行。
4、證券公司（含基金管理公司）、信托投資公司、金融控股集團等風險性很大的金融公司5、四大資產管理公司、金融租賃、擔保公司。
6、保險公司、保險經紀公司。社保基金管理中心或社保局。
7、上市（欲上市）股份公司證券部、財務部、證券事務代表、董事會秘書處等。
8、*公務員序列的*行政機構如財政、審計、海關*等；高等院校金融財政專業教
報名資料：
1、身份證復印件一份，學歷（學位）證書原件及復印件一份或含二維碼的學籍證明打印件
2、已取得的專業技術資格（）證書原件及復印件1份。
3、所在工作單位人事（勞資）*出具的專業工作年限證明。
4、近期一寸正面免冠電子照片，照片要求：JPG格式，大小15-20K，像素200*240，須清晰二寸藍底或紅底或白底兩張。
