：理財規劃師基礎知識、助理理財規劃師專業能力、理財規劃師專業能力。
培訓目的：
*理財規劃師培訓課程是根據勞動和社會保障部*職業標準要求，通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。
授課時間：一周至四周
適應對象：
1、銀行省市分支行行長、銀行中層管理人員、理財業務人員、大客戶經理、銀保銀證銀基專員、銀行業人員技能提升、銀行業從業人員繼續教育。
2、證券公司營業部經理、銀證專員、投資咨詢人員、投資顧問、大客戶經理、證券業人員技能提升、證券業從業人員繼續教育。
3、保險公司省市分公司及營業部經理、保險中層管理人員、銀保專員、保險理財人員、保險營銷骨干、大客戶經理、保險業人員技能提升、保險業從業人員繼續教育。
4、基金、信托公司理財培訓。
楊老金*理財規劃師考試培訓：理財規劃師基礎知識培訓課程大綱
一、*理財規劃師考試培訓：理財規劃師基礎知識考試大綱解析
二、*理財規劃師考試培訓：理財規劃師基礎知識考試題型解析
三、*理財規劃師考試學習與應試技巧
四、*理財規劃師職業規劃
五、*理財規劃師考試培訓：理財規劃師基礎知識精講培訓大綱
（一） 理財規劃基礎
（二） 財務與會計
（三） 宏觀經濟分析
（四） 金融基礎
（五） 稅收基礎
（六） 理財規劃法律基礎
（七） 理財計算基礎
（八） 理財規劃師的工作流程和工作要求
授課時間：一周
楊老金*理財規劃師考試培訓：助理理財規劃師專業能力培訓課程大綱
一、*理財規劃師考試培訓：助理理財規劃師專業能力考試大綱解析
二、*理財規劃師考試培訓：助理理財規劃師專業能力考試題型解析
三、*理財規劃師考試學習與應試技巧
四、*理財規劃師職業規劃
五、*理財規劃師考試培訓：助理理財規劃師專業能力精講培訓大綱
（一） 現金規劃
（二） 消費支出規劃
（三） 教育規劃
（四） 風險管理和保險規劃
（五） 投資規劃
（六） 退休養老規劃
（七） 財產分配與傳承規劃
授課時間：一周
楊老金*理財規劃師考試培訓：理財規劃師專業能力培訓課程大綱
一、*理財規劃師考試培訓：理財規劃師專業能力考試大綱解析
二、*理財規劃師考試培訓：理財規劃師專業能力考試題型解析
三、*理財規劃師考試學習與應試技巧
四、*理財規劃師職業規劃
五、*理財規劃師考試培訓：理財規劃師專業能力精講培訓大綱
（一） 風險管理和保險規劃
（二） 投資規劃
（三） 稅收籌劃
（四） 退休養老規劃
（五） 財產分配與傳承規劃
（六） 綜合理財規劃
授課時間：一周
楊老金金融證券培訓課程講師簡介
楊老金，金融新網暨*養老金網負責人、1969年9月10日生、*企業家聯合會培訓中心客座教授、中央財經*證券期貨研究所研究員、中央財經*銀行業研究中心研究員、中央財經*金融學博士
從事金融證券服務和研究十八年，顧問、培訓、廣告服務客戶包含國內外主要金融機構和企業集團。曾任財經管理*干部和大型國企、上市公司、私募基金高級經理。在金融理財、市場營銷、證券投資、證券推廣、發行承銷、并購重組、項目投資、國際投資、企業年金、養老基金等領域有大量成功的顧問項目，成功顧問單個項目規模逾百億元。
主編《理財規劃師考試輔導》含《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》、理財規劃師專業能力》和《金融理財師輔導叢書》含《金融理財原理》、《投資規劃》、《個人稅務與遺產籌劃》、《個人風險管理與保險規劃》、《員工福利與退休計劃》。連續六屆主編《證券從業資格考試輔導叢書》含《證券市場基礎知識》、《證券交易》、《證券發行與承銷》、《證券投資推廣》、《證券投資基金》。主編《證券投資基金銷售人員從業考試輔導》、《證券經紀人專項考試輔導》，主編《*股票投資實用讀本》、《*基金投資實用讀本》、《*外匯投資實用讀本》、《*期貨投資實用讀本》、《*債券投資實用讀本》。在《*證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《首席財務官》、《經濟日報》發表大量相關論文。獲部委獎勵兩次。出版企業年金著作數部，編著《決勝B股》、《B股淘金》，參與編寫教材《證券投資學》，出版專著《西方證券投資理論演變與述評》。在北京、上海、深圳、廣州、成都、青島、哈爾濱、杭州、三亞、沈陽、西安、長沙、武漢等地巡回為銀行、證券、基金、保險、工商企業集團等機構培訓金融證券和企業年金。可主講全部有關課程，八年培訓演講經驗，培訓演講受到學員普遍歡迎。
三、楊老金金融證券培訓經典客戶
----顧問、培訓、合作客戶遍及主要金融機構和主要企業集團
銀行：工商銀行、農業銀行、建設銀行、*銀行、交通銀行、招商銀行、光大銀行、民生銀行……
保險：*人壽保險、平安保險、泰康保險、新華保險、太平洋保險、*人保、太平保險……
證券：銀河證券、中信證券、中信建投、國信證券、方正證券、廣發證券……
基金：工銀瑞信、廣發基金、*人壽資產、南方基金、華夏基金、普信資產……
四、培訓方式 集中面授、集團內訓、合作培訓
