楊長漢（筆名楊老金）博士 *理財規劃師考試培訓：理財規劃師基礎知識、助理理財規劃師專業能力、理財規劃師專業能力。
培訓目的：
*理財規劃師培訓課程是根據勞動和社會保障部*職業標準要求，通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。
授課時間：一周至四周
適應對象：
1、銀行省市分支行行長、銀行中層管理人員、理財業務人員、大客戶經理、銀保銀證銀基專員、銀行業人員技能提升、銀行業從業人員繼續教育。
2、證券公司營業部經理、銀證專員、投資咨詢人員、投資顧問、大客戶經理、證券業人員技能提升、證券業從業人員繼續教育。
3、保險公司省市分公司及營業部經理、保險中層管理人員、銀保專員、保險理財人員、保險營銷骨干、大客戶經理、保險業人員技能提升、保險業從業人員繼續教育。
4、基金、信托公司理財培訓。
楊老金*理財規劃師考試培訓：理財規劃師基礎知識培訓課程大綱
一、*理財規劃師考試培訓：理財規劃師基礎知識考試大綱解析
二、*理財規劃師考試培訓：理財規劃師基礎知識考試題型解析
三、*理財規劃師考試學習與應試技巧
四、*理財規劃師職業規劃
五、*理財規劃師考試培訓：理財規劃師基礎知識精講培訓大綱
（一） 理財規劃基礎
（二） 財務與會計
（三） 宏觀經濟分析
（四） 金融基礎
（五） 稅收基礎
（六） 理財規劃法律基礎
（七） 理財計算基礎
（八） 理財規劃師的工作流程和工作要求
授課時間：一周
楊老金*理財規劃師考試培訓：助理理財規劃師專業能力培訓課程大綱
一、*理財規劃師考試培訓：助理理財規劃師專業能力考試大綱解析
二、*理財規劃師考試培訓：助理理財規劃師專業能力考試題型解析
三、*理財規劃師考試學習與應試技巧
四、*理財規劃師職業規劃
五、*理財規劃師考試培訓：助理理財規劃師專業能力精講培訓大綱
（一） 現金規劃
（二） 消費支出規劃
（三） 教育規劃
（四） 風險管理和保險規劃
（五） 投資規劃
（六） 退休養老規劃
（七） 財產分配與傳承規劃
授課時間：一周
楊老金*理財規劃師考試培訓：理財規劃師專業能力培訓課程大綱
一、*理財規劃師考試培訓：理財規劃師專業能力考試大綱解析
二、*理財規劃師考試培訓：理財規劃師專業能力考試題型解析
三、*理財規劃師考試學習與應試技巧
四、*理財規劃師職業規劃
五、*理財規劃師考試培訓：理財規劃師專業能力精講培訓大綱
（一） 風險管理和保險規劃
（二） 投資規劃
（三） 稅收籌劃
（四） 退休養老規劃
（五） 財產分配與傳承規劃
（六） 綜合理財規劃
授課時間：一周
