“*理財規劃師”認證證書班招生簡章
為提高金融理財從業人員的職業水平和道德水準，促進*金融理財行業的規范化，2003年初，*勞動和社會保障部組織成立了*鑒定專家委員會，并頒布了《理財規劃師*職業標準》。根據*標準，理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
2006年度*統一考試的實施進一步標志著理財規劃師職業在國內已成為一個熱門新興職業。隨著金融市場全面對外開放，混業經營狀態即將來臨。以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。
招生對象：
? 銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
? 證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
? 保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；
? 投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
? 提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師；
? 從事收藏、典當工作的相關人員；
? 對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。
報名條件:
理財規劃師*分為三級，一級為“高級理財規劃師”，二級為“中級理財規劃師”，三級為“助理理財規劃師”。
? 凡報考三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職工作6年以上。
（2）具有其他專業*專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學 時數 ，并取得結業證書。 連續從事本職業工作1年以上。
（3）具有*專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時，并取得結業證書。
? 凡報考二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
（3）取得本專業或相關專業*本科學歷證書后，并取得本職業三級證書，連續從事本職工作4年以上。
（4）取得本專業或相關專業*本科學歷證書后，并取得本職業三級證書，連續從事本職工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
（5）取得本專業或相關專業*本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
（6）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
本標準中，相關專業指：經濟學、管理學、法學。
報名事宜：
? 報名資格審核——填寫培訓報名表——交費——領取收據及聽課證；
? 報名須提交的材料： 身份證復印件、學歷證書復印件、免冠彩色1寸照片2張，2寸照片1張；
1、報名時間：每天上午9：00—下午18：00，（雙休日照常）。
2、報名地址：南通市南大街189號鼎典大廈401-B2
3、公交線路：05、12、48、51、53等
4、上課地址：南通市廣播電視*
5、公交線路：12、13、18、39、52等
6、培訓時間：周六班
?： 400-888-7181 , 0513-80111102 13814605346 網址：
考試科目及時間（三級僅考 理論知識 和 專業能力 兩門）：
等級 科目 鑒定
內容 題型 題量 答題
方式 原始
成績 配分
比例
*理財規劃師三級/二級
理論知識 職業道德 選擇 單選17題，多選8題 答題卡 — 10%
專業知識 單選、多選、
判斷 單選60題，多選30題，判斷10題 100分 90%
專業能力 專業能力 選擇 單選100題 答題卡 100分 70%
綜合評審 案例分析 3題 筆答 100分 30%
考試時間：
每年5月和11月
收費標準：
培訓費：助理級 2800元/人 中 級 3500元/人
書雜費：280元/人 考務費： 1500元/人
考核及證書頒發：
? 學員累積學時達到合格要求的，可獲得*《理財規劃師培訓合格證書》；
? 獲得*《理財規劃師培訓合格證書》證書后，參加*統一考試，合格者可獲得*《理財規劃師》資格證書。
? 考核之后兩個月公布成績，成績公布之后兩個月頒發證書。
