杭州*注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師_杭州*注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn).咨詢熱線.
課程名稱： *注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師
課程收費(fèi)： 3350元
課程周期： 10周，(以班級(jí)安排為準(zhǔn))
使用教材： 專用教材
考核發(fā)證： *考試認(rèn)證中心（JYPC）、網(wǎng)上電子注冊(cè)。
職業(yè)定義： 理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。
職業(yè)概況：： 理財(cái)規(guī)劃師（CFP），又稱金融策劃師、財(cái)務(wù)策劃師，是金融領(lǐng)域一種權(quán)威的個(gè)人理財(cái)資格認(rèn)證。理財(cái)規(guī)劃師的主要職責(zé)是為個(gè)人提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議，保證人們財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。客戶只需要將自己的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量要求、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息告訴理財(cái)規(guī)劃師，對(duì)方就能制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)方案，通過(guò)不斷調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。
隨著我國(guó)國(guó)民財(cái)富的迅速增加和個(gè)人投資意識(shí)的不斷增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)各項(xiàng)投資理財(cái)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α０殡S2006年國(guó)內(nèi)金融業(yè)的全面開(kāi)放和國(guó)際化發(fā)展，金融從業(yè)人員對(duì)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證的需求日益迫切。獨(dú)立理財(cái)公司的出現(xiàn)，也急需大批的專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師將成為繼注冊(cè)會(huì)計(jì)師、金融分析師后的熱門職業(yè)，尤其是取得資格認(rèn)證的理財(cái)規(guī)劃師必將成為*金融職場(chǎng)上的新寵。對(duì)于目前年利潤(rùn)達(dá)250億元的國(guó)內(nèi)個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，理財(cái)規(guī)劃師的出現(xiàn)應(yīng)該是“時(shí)機(jī)正當(dāng)”。
據(jù)來(lái)自香港的高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師介紹，五六年前，香港和大陸一樣沒(méi)有專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師，但現(xiàn)在以個(gè)人理財(cái)咨詢服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的私人財(cái)務(wù)咨詢公司已有3000多家。他還透露，在香港，一個(gè)剛?cè)胄械睦碡?cái)規(guī)劃師每月就可賺到2萬(wàn)港元，而二三年后月薪就可升到5萬(wàn)港元，而且相對(duì)于已進(jìn)入成熟期的保險(xiǎn)業(yè)，理財(cái)規(guī)劃師這一行業(yè)還處于成長(zhǎng)期，因此，它的發(fā)展空間還很大。
據(jù)預(yù)測(cè)，2008年后，個(gè)人財(cái)務(wù)咨詢公司也將在大陸紅火地開(kāi)展，理財(cái)規(guī)劃師的就業(yè)前景令人矚目。
資料顯示，理財(cái)規(guī)劃提供的服務(wù)非常廣泛，具備國(guó)際理財(cái)規(guī)劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才目前在國(guó)內(nèi)也普遍缺乏，因此，對(duì)取得資格認(rèn)證的理財(cái)規(guī)劃師的需求迫在眉睫。一家理財(cái)網(wǎng)站的調(diào)查顯示，在接受調(diào)查的人中，78％的人愿意接受專家顧問(wèn)的理財(cái)意見(jiàn)，25％愿意委托理財(cái)，50％以上愿意支付顧問(wèn)費(fèi)。由此可見(jiàn)，隨著人們收入增加，投資意識(shí)增強(qiáng)，人們對(duì)理財(cái)規(guī)劃的需求日趨旺盛，理財(cái)規(guī)劃師將大有作為。
招生對(duì)象： 1、銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員；
2、證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；
3、保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
4、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
5、提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師；
6、從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；
7、對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣、有意成為理財(cái)顧問(wèn)的各行業(yè)從業(yè)人員。
職業(yè)等級(jí)： 該共分二級(jí)：理財(cái)規(guī)劃師、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師。
證書(shū)頒發(fā)： 經(jīng)職業(yè)技能鑒定、認(rèn)證考試合格者，由*考試認(rèn)證中心（JYPC）頒發(fā)加蓋職業(yè)技能鑒定專用章鋼印的《注冊(cè)證書(shū)》。權(quán)威證書(shū)，*通用。*認(rèn)可。
咨詢熱線.
