*理財規劃師職業定義：
理財規劃師是為個人、家庭及中小企業提供全面理財規劃的專業人士，主要包括：現金規劃、家庭消費支出規劃、風險管理與保險規劃、子女教育規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休規劃、財產分配與傳承規劃等多方面內容，要求理財規劃師全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，并不斷修正，以滿足客戶長期、不斷變化的財務需求。
*理財規劃師認證的權威性：
理財規劃師*認證（ChFP）是由*人們共和國人力資源與社會保障部頒發的證書，是*一個由*權威機構頒發的理財規劃師證書。證書采用*統一編號，可登錄人力資源與社會保障部官方網站――*工作網（）查詢真偽。
2007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關于清理規范各類相關活動的通知》（國辦發〔2007〕73號），通知指出，“凡經國務院人事、勞動保障*會同有關*批準設置的非行政許可類，要在清理規范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類都要分類進行清理：國務院其他*、各直屬機構、各直屬事業單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經國務院人事、勞動保障*會同有關*審批后納入*統一管理，并向社會公布，其他的一律停止。”由此可見，理財規劃師*認證（ChFP）是我國最有保障、*權威性的理財行業證書。
東方華爾公司簡介：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司是*理財師的設計者和標準制定者，自2002年以來一直為原*勞動與社會保障部的理財師認證提供全面的技術支持，并主持開發了我國*部《理財規劃師*職業標準》和理財規劃師認證統編教材，2005年主持理財規劃師試點培訓工作，培養了*批正式持有*的理財規劃師。幾年來，東方華爾培訓了大批*理財規劃師。
同時，東方華爾也是國內最早開展財富管理系統研究、概念推廣、服務、研究、咨詢、教育的獨立專業機構之一，是*理財規劃的重要倡導者和開創者之一。東方華爾也是*職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會秘書處所在地。
總裁簡介：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司總裁劉彥斌，“理財規劃師*職業標準”創始人，現任*理財規劃師專業委員會秘書長，北京市理財規劃師協會會長。中央電視臺經濟頻道《理財教室》首任主講嘉賓，先后坐客央視《實話實說》、《人物新周刊》、《新聞會客廳》、《東方時空》、《半邊天》、《大家看法》等欄目講授理財，是國內*聲譽和影響力的理財專家。
報考對象：金融行業如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業財會人員、金融資產評估人員，投資中介人員，基金及咨詢、經紀業相關人員，理財咨詢的相關人員，以及從事或準備從事本職業的人員。
報考條件：
——高級理財規劃師一級（具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作19年以上。
（2）具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。
（3）具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。
（4）取得本職業理財規劃師證書后，連續從事本職業工作4年以上。
（5）取得本職業理財規劃師證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標準學時，并取得結業證書。
——理財規劃師*二級（具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）具有本專業或相關專業*本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
——助理理財規劃師*三級（具備以下條件之一者）：
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師和職業技術本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業*專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業*專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
（5）具有其他專業*專科及以上學歷證書，經本職業正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書（大三/大四學生可以報考，可以享受學生價）
考試及授課時間
?授課時間：周六或周日周末授課
?教材選用：理財規劃師工作要求、理財規劃師基礎知識
?*統考時間：2011年5月中旬和11月中旬，考試內容《基礎知識》、《實際操作技能》兩部分。
開課時間：2011年6月18日 （高級*8月20日開課 *一期試點認證）
