*人民共和國人力資源和社會保障部
理 財 規 劃 師 招 生 簡 章
據美國財務趨勢調查報告顯示，理財規劃師的中等收入已達年薪20萬美元，很多人遠遠超出這一數字，而且他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統等職位在內的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列*。目前，我國銀行、保險等領域的理財規劃從業人員的年收入一般都在10萬元人民幣以上。*職業技能鑒定專家委員會委員、理財規劃師專業委員會秘書長劉彥斌認為，未來5到10年，理財規劃師將成為國內*有吸引力的職業，一位好的理財規劃師年薪將達到100萬。據美國金融策劃聯合會調查顯示，理財規劃師工作性質有四個特點：工作壓力不大、待遇優厚、獨立自主性高、市場需求大，是名副其實的“金領”職業。隨著金融業的國際化發展，專業的理財規劃人士非常緊缺，據保守估計，我國理財規劃師職業有20萬人的缺口，嚴重的缺口導致理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。尤其是取得*人民共和國的理財規劃師，必將成為*金融職場的新寵兒。
資格認證本著立足*現實國情和現行的法律制度的精神，堅持“國際化規格與本土化內容相結合”的原則，兼顧理論性和操作性，適用于所有有志于從事理財規劃師職業的人。
便于區分那些非官方的協會認證證書。根據國務院辦公廳《關于清理規范各類相關活動的通知》（國辦發[2007]73號）精神以及*發[2008]8號，人力資源和社會保障部/*發展改革委/公安部/監察部/教育部 /民政部/財政部/*工商管理總局八部委聯合發文，明確規定：凡經國務院人事、勞動保障*會同有關*批準設置的非行政許可類，要在清理規范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類都要分類進行清理：國務院其他*、各直屬機構、各直屬事業單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經國務院人事、勞動保障*會同有關*審批后納入*統一管理，并向社會公布，其他的一律停止；*性行業協會、學會等社會團體自行設置的應及時清理，確有必要的，經業務主管單位審核同意，報國務院人事、勞動保障*會同有關*審批后納入*統一管理，并向社會公布，其他的一律停止或調整為專業培訓
根據新修訂的《理財規劃師*職業標準》，*理財規劃師共分三個級別：助理理財規劃師（*三級）、理財規劃師（*二級）和高級理財規劃師（*理財規劃師一級目前*還沒有進行考試認證），
一、培訓目標
通過培訓，學員應該能夠：
? 洞悉現代金融理財理論；
? 熟悉掌握各項理財工具；
? 提高為客戶服務的綜合技能；
? 具備較高的金融理財職業道德。
二、招生對象
● 銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
● 證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
● 保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；
● 投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
● 提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師；
● 從事收藏、典當工作的相關人員；
● 理財相關專業的畢業生、高年級在校生；
● 對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員；
三、培訓課程特色
整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規劃報告，培養學員開展理財服務和個人金融營銷的能力。
四、招生條件
凡報考*職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）具有本專業或相關專業*?？萍耙陨蠈W歷證書。
（3）具有其他專業*?？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業三級培訓達規定標準學時數。
凡報考*二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級培訓達標準學時數。
（3）取得本專業或相關專業*本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。
（4）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
五、課程設置
理財規劃基礎、宏觀經濟分析、貨幣金融基礎、財務會計基礎、財務計算器的操作、
理財規劃師工作流程和工作要求、稅務籌劃、理財規劃法律基礎、
風險管理和保險規劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃
六、學時及培訓費
二級：面授120學時,考前輔導30學時；總計150學時；自學150學時
三級：面授90學時, 考前輔導30學時；總計120學時；自學120學時
二級： 4900元/人 三級： 3900元/人
以上費用包括教材費，復習資料費，培訓費，考試費，認證費，老師課件、理財計算機費用等
七、考試與證書
由*人民共和國勞動與社會保障部組織開發題庫，在*實施統一考試。
取得合格證書后，可以到金融保險機構從事專門的個人理財規劃的服務指導工作，或者在社會上開辦專門的理財服務機構，為客戶從事專業化的理財服務工作。
八、*統考及授課時間
*統考時間5月中旬、11月中旬考試，考試分理論考試、技能考試、綜合評審(二級)三個環節。
九、報考資料報考資料：身份證、學歷證書原件及復印件各兩份、工作證明、兩寸免冠彩色照片四張。
