2003年*勞動和社會保障部公布的第五批53項*職業標準中，理財規劃師正式被納入*職業大典。取得*理財規劃師認證，將會獲得個人理財規劃專業能力上的高度評價，是金融從業人員提升專業職能、肯定自我的*途徑，并會取得客戶的長期信賴。2006年被稱為理財元年，銀行、保險、證券以及基金對理財規劃人才的需求已經達到了求賢若渴的程度，我國理財從業人員的年收入都在10萬元人民幣以上。
隨著金融業的國際化發展，金融從業人員對理財規劃師認證的需求也日益迫切。獨立理財公司的出現，急需大批的理財規劃師。據權威機構預測，未來五年內理財規劃師將成為繼注冊會計師、項目分析師和項目管理師后的熱門職業，*理財規劃師證書也就如同金融理財行業的通行證，成為銀行、保險、證券等行業從業人員自我價值增值的*選擇，也成為金融機構提升專業服務水準、對客戶展示專業形象、取得公信、追求卓越的金字品牌。
為促進本地區金融從業人員的整體素質，我學校在依托上海財經*、浙江財經、復旦*等高校師資力量的基礎上，構建了陣容強大的專家資源團隊，特面向嘉興地區組織*理財規劃師的報名與培訓。
一、報名對象：
有志從事理財規劃師職業或準備從事本職業的人員，銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員，證券公司的投資顧問和客戶經理，保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員。基金公司銷售經理、客戶服務人員。投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員。提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師。經濟界人士以及需要提高自身財務、資產管理水平的人士。
二、報名條件：
理財規劃師（具有以下條件之一者）：
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。
（4）具有本專業或相關專業*本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（5）具有本專業或相關專業*本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作4年以上。
（6）具有本專業或相關專業*本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。
（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上
助理理財規劃師（具有以下條件之一者）：
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師和職業技術本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業*專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業*專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
（5）具有其他專業*專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。
三、培訓內容：
培訓內容依照理財規劃人員*職業標準，分基礎知識和專業能力兩塊。
基礎知識培訓內容（二級和三級共同包含）：理財規劃基礎、財務和會計、宏觀經濟分析、金融基礎、稅收基礎、理財規劃法律基礎、理財計算基礎、理財規劃師工作流程和要求
專業能力培訓內容(二級)：
現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產分配和傳承規劃、綜合理財規劃
專業能力培訓內容(三級)：
現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理和保險規劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配和傳承規劃
四、鑒定時間：
根據*勞動部鑒定的考試安排，**統一鑒定時間為每年5月和11月第三個星期的周日 8：30—10：00（理論知識考試）；10：30—12：30（專業技能考核）；另理財規劃師（二級）需參加綜合評審，考試時間：14：00—15：30。鑒定合格者，核發*人力資源和社會保障部驗印的*通用的《*人民共和國證書》。
五、證書性質：
證書名稱: *人民共和國證書
發證機構：*人民共和國人力資源和社會保障部
名稱:理財規劃師（*二級）、助理理財規劃師（*三級）
*通用、上網可查、終身有效，它是勞動者求職、任職的資格憑證，是用人單位招聘、錄用勞動者的主要依據。
六、申報程序：
凡符合上述條件的人員，按如下程序申報辦理：
咨 詢→下載報名表（鑒定申報表、工齡證明）→提交（浙江省*統一鑒定申報表、工齡證明、身份證、學歷復印件各一份、2寸藍底彩照4張）→交費→參加培訓→領取準考證→參加考試→合格領取*相應等級證書。
七、考培費用：
為規范培訓工作公平、有序的開展，確保培訓、鑒定質量，收費標準按照嘉興市勞動和社會保障局指導，全市各職業培訓學校按統一標準收費：
理財規劃師：5380元/人 助理理財規劃師：4280元/人
同時，為營造學習氛圍，擁有更多學習動力，激勵學員考出好成績，明德學校在學習過程中設置各類激勵：禮品、免費學習課程、獎學金、省內旅游，詳情歡迎來電咨詢！
八、考培時間：
1、報名時間：全年接受正常報名（星期六、星期天無休）
2、培訓時間：考前2個月集中授課（每年3月初、9月初開課，具體以學校開課前通知為準）
3、考試時間：每年5月中旬、11月中旬*統考（具體以人力資源和社會保障部頒布時間為準）
