廣東中大職業培訓
理財規劃師招生簡章
一、培訓班型與培訓費標準
課程類別 考證系列課程 管理提升課程
班型選擇 特價函授班 特價脫產班 經典取證班 協議班 管理實戰班 全能管理班
授課時間 / 周一至五 周末/晚上
三級理財規劃師培訓費用 800 3000 3980 5680 6680 12680
二級理財規劃師培訓費用 1000 4800 5980 7180 8180 14180
"理財規劃師
各班型特點" 一線名師 集中學習 全程精講 全面保障 取證管理雙修 取證管理雙修
超低價格 費用優惠 保障取證 簽訂協議
/ 三級109.5考證學時面授，二級145.5考證學時面授
/ 二三級各9學時復習串講
/ / / / 27學時管理實戰課程
/ / / / / 108學時MBA課程
報名優惠 1、團報優惠：3-5人享學費9.6折；6-9人享學費9.3折；10人以上享學費9折
2、學生價（三級）8.5折（限普通高校計劃內統招的在校生憑學生證原件）
3、函授及特價班型不享受以上優惠
申請*補貼通道 廣州戶籍可申請補貼，標準：二級2400元，三級1510元（含培訓及鑒定費）
注：學費僅包含培訓費、教材費、教輔資料費等，不包含報考費。報考費用根據考試鑒定中心的收費標準統一收取，三級310元，二級600元
二、教學內容
課程名稱 課程內容 級別 特價函授班 特價脫產班 經典取證班 協議班 管理實戰班 全能管理班
理財規劃師*鑒定-基礎課程（單位：學時）
理財規劃基礎、工作流程和工作要求 理財規劃概述 二三級 / 9 9 9 9 9
理財規劃的內容、工具與流程
理財規劃與理財規劃職業
理財規劃師的職業道德與操守
建立客戶關系、收集客戶信息
財務分析和財務評價
制定理財規劃方案
實施理財規劃方案
持續提供理財服務
宏觀經濟分析，金融基礎 宏觀經濟分析的意義和內容 二三級 / 9 9 9 9 9
宏觀經濟政策
經濟周期理論
產業政策和行業分析
財務會計基礎，稅收基礎 會計基礎知識 二三級 / 9 9 9 9 9
財務管理基礎知識
本量利分析
個人會計與企業會計
稅收基礎知識
與個人理財有關的稅收政策
理財計算基礎，理財計算及計算器操作指南 概率基礎 二三級 / 9 9 9 9 9
統計基礎
收益與風險
財務計算器操作方法及案例
理財計算及計算器操作指南、計算總復習 財務計算操作方法 二三級 / 9 9 9 9 9
案例、復習
理財規劃師法律基礎 民事法律基礎知識 二三級 / 9 9 9 9 9
商事基礎知識
民事訴訟及公證基本知識
理財規劃師*鑒定-專業課程一（單位：學時）
現金規劃，消費支出規劃，教育規劃 分析客戶現金需求 二三級 / 9 9 9 9 9
制定現金規劃方案
制定住房消費方案
制定汽車消費方案
制定消費信貸方案
客戶教育需求分析
制定客戶教育規劃方案
財產分配與傳承規劃，退休養老規劃 收集客戶信息 二三級 / 9 9 9 9 9
提供咨詢服務
投資規劃 投資規劃概述 二三級 / 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
收集客戶信息
提供咨詢服務
股票、固定收益證券
共同基金、投資型信托
外匯、銀行理財產品
券商集合資產管理計劃
QDII產品、金融衍生品、黃金
風險管理和保險規劃 收集客戶信息 二三級 / 9 9 9 9 9
提供咨詢服務
保險合同
人身保險產品介紹
財產保險產品介紹
理財規劃師*鑒定-專業課程二（單位：學時）
風險管理和保險規劃 分析客戶風險管理需求 二級 / 9 9 9 9 9
制定與執行風險管理方案
調整風險管理方案
保險規劃綜合案例分析
投資規劃 分析需求 二級 / 9 9 9 9 9
制定并調整方案
稅收籌劃，退休養老規劃 客戶納稅狀況分析 二級 / 9 9 9 9 9
制定稅收籌劃方案
需求分析
制定方案
調整方案
財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃 分析客戶財產狀況 二級 / 9 9 9 9 9
制定財產分配方案
分析客戶財產傳承需求
制定并調整財產傳承規劃
入學測評、全仿真考試、應試指南迅速提升學習效率考試能力！
考前指導 入學測評 二三級 / 9 9 9 9 9
通關指南
全仿真考試 / 6 6 6 6 6
總復習串講：最精準的考題分析，梳理知識樹和邏輯結構，快速掌握考試重難點！
考前沖刺復習串講 考前串講 二三級 / ★ ★ ★ ★ ★
歷年考試試題點評
考前重點難點解析
注：管理提升系列班具體課程內容見我院《管理系列課程招生簡章》
*教輔金牌服務 *指定教材《基礎知識》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
*指定教材《專業技能》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
《歷年真題教輔》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
理財專用財務計算器 ★ ★ ★ ★ ★ ★
內部講義及課件 ★ ★ ★ ★ ★ ★
《職業能力開發與評價》 ★ ★ ★ ★ ★ ★
報考及證書發放 ★ ★ ★ ★ ★ ★
學員報讀其他專業享受老學員優惠 ★ ★ ★ ★ ★ ★
免費補修缺席課程 ★ ★ ★ ★ ★
免費重修（限考證課程） ★ ★ ★
預約課程時間 ★ ★ ★
公開課、講座、沙龍優先選擇權 ★ ★ ★
簽訂協議 ★ ★ ★
企業實戰演練講義 ★ ★
微MBA課程講義 ★
說明：企事業單位內訓可定制課程，培訓費用另議
三、上課地點
1、廣州市天河區天河路123號廣州購書中心
2、廣州市越秀區小北路260號新華大廈
3、東莞市南城區勝和街金盈大廈3樓
四、開課日期
理財規劃師開課日期詳情見附件一《理財規劃師2015年1月至2015年5月課程總表》
2、報名地址：廣州市天河區天河路123號廣州購書中心8樓
3、上門咨詢報名時間：周一至周日8：45-21：00
