美國注冊財務策劃師 (RFP)培訓班
【RFP培訓課程簡介】
美國注冊財務策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的國際權威認證資質。財務策劃最早于70年代在美國產生，美國注冊財務策劃師協會于1983年在美國正式成立，目前在全球共有15個*和地區(qū)擁有其協會機構。其會員組織遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來西亞和南非等*及香港地區(qū)，在亞太已分布21個*和地區(qū)。
現時的財務策劃師，普遍就職于歐美各國中的銀行、保險、證券、基金、信托公司、會計師事務所、律師事務所，以及在各類公司擔任相關職務，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此，取得專業(yè)理財策劃的資格，是日后在激烈競爭環(huán)境下的一種提升競爭力的工具；并且由于財務策劃師的高額年薪，已成為目前全球*的職業(yè)之一。
【RFP培訓職業(yè)前景】
《美國職業(yè)評級年鑒》近年一直把財務策劃師評為美國*職業(yè)之前列，與生物學家及精算師等量齊觀，2001年更是榮登榜首，2004年亦位居第三。在美國，RFP的年均收入已超過了哈佛MBA的薪酬水平。
近年來，*經濟持續(xù)高速發(fā)展，社會財富加速積累，人們對自身的人生規(guī)劃和財富管理的需求越來越普遍。同時，隨著金融產品的不斷豐富以及稅收制度的復雜化，人們在理財實踐中也越來越需要專業(yè)理財人士的幫助，以彌補個人金融知識缺乏、時間有限的不足。在各類企業(yè)內，高水準的財務管理人才的需求也越來越迫切。所以，財務策劃師必將成為*的高薪、熱門職業(yè)之三。.
【RFP培訓報名條件】
（注：凡符合以下任意條件者，均可報名。）
1、本科以上學歷或中級以上職稱。
2、大專學歷，具有三年以上相關工作經驗者。
3、從事金融、保險、證券、投資、銀行、律師、房地產等行業(yè)專業(yè)人士和各類企業(yè)對財務策劃有興趣的人士。
【RFP培訓課程目標】
根據國際財務策劃師職業(yè)標準要求以及各類公司財務人員的工作需求，通過系統(tǒng)學習理財工具和理財規(guī)劃實務以及案例，使理財人員熟練掌握理財技巧，具備獨立為客戶量身定制理財規(guī)劃報告、開展理財服務的專業(yè)資質，成為理財行業(yè)的專業(yè)人士。同時，也著力提高各類公司財務人員的財務管理水平，經過培訓，學員可以統(tǒng)一參加由美國注冊財務策劃師協會組織的考試，考試合格后，由美國注冊財務策劃師協會直接頒發(fā)RFP中英文證書。
【RFP培訓課程設置】
（一）基礎財務策劃
介紹財務策劃的基本概念和元素，了解財務策劃程序的步驟，掌握有關基礎財務策劃知識和技巧，了解金融市場的交易機制和監(jiān)管制度，明白財務策劃師的專業(yè)操守及責任，理解財務策劃的執(zhí)業(yè)標準。
（二）投資學
介紹金融市場投資環(huán)境、金融市場架構和各種金融投資工具，固定收益證券、股票證券的分析和定價。解釋各種投資理論和策略、分析投資組合的表現及分析有關利率和匯率波動的財務風險。
（三）保險及退休策劃
介紹風險、風險管理、保險原理和實踐的知識。了解保險的理論、主要保險產品以及保險的實踐應用。從風險管理的角度解釋保險的原則和策略，解釋保險的作用以及如何決定保險需要和與保險相關的法律問題，評估各種保險產品，并且從成本效益的觀點選擇保險產品。
（四）稅務及遺產策劃
介紹稅務制度、稅務管理、法律念、稅務策劃原則的實踐知識。并且涉及國內、國際稅務簡介。掌握通過稅務策劃而為客戶提供制訂完善綜合理財策劃。
（五）高級財務策劃
注冊財務策劃師（RFP）教育課程的總結。主要回顧個人財務策劃的完整概念，內容包括財務策劃、投資策劃、保險策劃、退休計劃、稅務計劃和遺產策劃。并且通過真實案例分析、角色扮演和不同類型的專題討論來學習如何進行完整個人財務策劃。
【RFP培訓方式】
1、線上課程和線下沖刺面授相結合
為方便學員的線上學習，我們專門有一套先進的線上學習系統(tǒng)，通過該學習系統(tǒng)，我們可以實現如下幾個功能：①隨時掌握學員的學習進度，包括在每一個學習內容上，停留了多長時間，完成的百分比為多少；②精確了解學員的學習掌握情況，包括每個學員練習和試題的完成情況，學習的薄弱點；③在以上基礎上，可以進行個性化輔導教學，比如針對學員的學習薄弱點進行輔導，為每一個學員設計不同的學習課程。
在完成了線上課程之后，我們提供了面對面的線下沖刺授課，進行考前的精講和沖刺輔導。
2、全面授班
所有培訓教師均為均為從事國際金融行業(yè)的專家，全部已獲得"美國注冊財務策劃師"專業(yè)資格，超過5年以上的教學經驗，實務經驗豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風格靈活生動。
