一、職業(yè)概況：
從國際經(jīng)驗來看，理財規(guī)劃師作為為客戶提供理財規(guī)劃服務的金融從業(yè)人員，既可以服務于金融機構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列*。 而從我國發(fā)展來看，經(jīng)濟的長期高速發(fā)展，使居民手中積累了大量財富，但卻缺少科學的管理方法；另一方面，各種金融投資工具的快速增加，使人們很難進行掌握，需要有相關(guān)專業(yè)人員對其進行指導。可見，我國經(jīng)濟的發(fā)展，客觀上需要理財規(guī)劃師對人們的財富進行規(guī)劃與管理。目前，理財規(guī)劃師在我國尚屬于一個新興的行業(yè)，理財規(guī)劃師缺口龐大，具有相當大的發(fā)展?jié)摿εc空間。
二、培訓課程：
是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
三、培訓對象：
對于理財感興趣的從業(yè)人員，銀行，保險，借貸，投資理財行業(yè)的人員！
四、 培訓級別： *理財規(guī)劃師三級 *理財規(guī)劃師二級
五、 參加對象及申報條件：
5.1、*理財規(guī)劃師三級：（滿足以下條件之一即可報考）
本科學歷；從事本職業(yè)滿1年
大專學歷；從事本職業(yè)滿3年。
高中、中專學歷；從事本職業(yè)滿6年。
5.2、*理財規(guī)劃師二級：（滿足以下條件之一即可報考）
本科學歷；從事本職業(yè)滿6年（年滿24周歲即可）。
大專學歷；從事本職業(yè)滿8年（年滿26周歲即可）。
高中、中專；從事本職業(yè)滿1 3年。
取得*理財規(guī)劃師三級證書；從事本職業(yè)滿3年。
六、主修教材：
1、*理財規(guī)劃師三級： 《基礎(chǔ)知識》、《*理財規(guī)劃師三級技能》
2、*理財規(guī)劃師二級： 《基礎(chǔ)知識》、《*理財規(guī)劃師二級技能》
