理財規劃師：
一、 學習內容：
《基礎知識》+《專業技能》
《基礎知識》：理財規劃基礎、財務與會計、宏觀經濟分析、金融基礎、稅收基礎、理財規劃法律基礎、理財計算基礎、理財規劃師的工作流程和工作要求、理財規劃工具。
《專業技能》：現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。
二、報考條件：
三級：本科1年 、專科3年、6年工作經驗，18歲算至24歲
二級：本科5年 、13年工作經驗、三級證三年以上者
三、 培訓對象：
對理財感興趣的從業人員：銀行、借貸、保險、投資理財行業者
四、 考試類型：
三級考二門：《基礎知識》+《專業技能》 選擇題和簡答題
二級考三門：多了一個綜合評審，案例分析題
五、課程設置：
只有網絡課程，無面授課程
六、課程費用：
三級：網絡2680元；二級：網絡3680元
費用包含報名費、考試費、培訓費、教材費
七、報名需要的材料：
a）專、本科畢業證原件及復印件
b）一寸電子版照片，二寸藍底或紅底或白底照片二張。
c） 工作證明一份 在校生提供在校證明或學生證原件及復印件
八、考試時間：每年5月 11月 第三個周六
九、考試地點：青島
