鑒定對象
1、企業財務管理人員，金融、保險、證券、投資、基金、咨詢等相關行業從業人員；
2、提供理財咨詢服務的其他專業人員（如注冊會計師、律師、理財顧問等）；
3、各中小企業負責人及欲從事本職業的人員。
培訓方式
自學與面授相結合：自學是指學員按照預先發放的教材進行自自主學習；面授是指集中上課學習。自學與面授總時間不少于《理財規劃師*職業標準》規定的相應學時數。
申報條件（具備以下條件之一）
1、連續從事本職業工作19年以上。
2、具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。
3、具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。
4、取得本職業理財規劃師證書后，連續從事本職業工作4年以上。
5、取得本職業理財規劃師證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標準學時，并取得結業證書。
證書頒發
鑒定合格者，由人力資源和社會保障部頒發相應等級的的《*人民共和國證書》（簡稱*證書）。該證書是*一個由*直接頒發的理財規劃證書。根據《中共中央國務院關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》(中發號文件)，一級等同于職稱認證序列中的副高級職稱，納入人事檔案，享受*規定的相應待遇。證書采用*統一編號，可登錄*人民共和國人力資源和社會保障部——*工作網.osta查詢。
培訓及鑒定考試時間、地點
1、每年考試時間為五個時間檔，分別為三月、五月、七月、九月、十一月。
2、面授培訓及考試地點：北京市。
3、面授時間、考試時間和地點另行通知。
培訓及鑒定等級
高級理財規劃師（*一級）
申報程序
1、申報人員須將有關費用寄（匯）至指定帳戶。
2、申報人員須將填寫好的《培訓報名回執表》（見附件）及匯款單復印件傳真至杭州東經企業管理咨詢有限公司。早報名者可以早領到培訓教材等資料，便于提前自學，有利于通過鑒定考試。
3、杭州東經企業管理咨詢有限公司接到回執表和匯款單復印件后將向學員寄發《*鑒定申報表》、《高級理財規劃師*培訓教程》等資料和教材。
4、申報人員務必于2013年11月15日前將加蓋公章的《*鑒定申報表》寄至杭州東經企業管理咨詢有限公司，東經企業將報送人力資源和社會保障*審定。
