課程背景
*提出的”加快實施創新驅動發展戰略”，“大眾創業，萬眾創新”，以及“*制造2025”產業轉型十年戰略，諸多國策已將創新推到了關鍵時點，資本市場的改革和構建多層次的資本市場已成為產業轉型升級的重要保證，尤其是中小企業資本化之路能否順利，是關系到轉型升級能否順暢的關鍵環節。
2015年上半年新三板經歷了飛速的發展，截止2015年11月9日,共有4000家掛牌企業,總市值突破1.6萬億，新三板正在成為*多層次資本市場中重要的證券交易市場，新三板企業掛牌數量正成為*的資本市場。新三板擴展了創業企業的融資渠道，豐富了創投機構的退出方式。尤其在分層制度的即將實施和新三板創業板轉板試點等政策利好的背景下，吸引各路投資機構紛紛加入。面對新三板的歷史機遇，我們如何幫助企業進行創新？如何幫助企業提煉出一系列新的資本運作方法，幫助企業進行轉型升級？*社會科研究生院MBA教育中心聯合各大高校、銀行、投融資機構，從戰略高度開展科學、有效和合規的系統性資本運營和市值管理教學，從而實現新三板上市公司市值的可持續增長，運用多種科學的價值經營方法，從而達到價值創造*化、價值實現*化的戰略管理行為。
1、九大專業模塊
通過對新三板九大專業模塊的系統學習，構建創新資本運作系統，領悟資本運營與市值管理之精髓：
①如何進行資本市場價值創造；?
②如何進行資本市場價值運營；?
③如何利用良好市值開展再融資、并購和股本擴張；?
④市值低迷時，如何通過增持、回購手段維護公司市值。
【戰略升級篇】【頂層設計篇】【市值管理篇】
【資本運作篇】【定增運作篇】【券商精要篇】
【財務精要篇】【法務精要篇】【融資路演篇】
● 陣容強大的師資隊伍——本課程將邀請*社會科具有極高學術聲譽和社會影響力的金融專家以及*的金融實戰專家參與授課，深度講解具體實戰問題。
● 獨具特色的課程結構——課程設計以學員實際操作中碰到的具體問題與發展戰略為本源，在確保科學性與學術性的基礎上，突出實用性、新穎性與前沿性。
● 內容豐富的學習安排——除課堂授課外，還將在雙向選擇的前提下，安排指導教師對學員進行針對性的實戰指導，為學員提供參加課題研究或交流活動的機會。
2、 實戰定增路演專場
與近百家投資機構一同交流發展、量身定做的專業定增路演專場，加快企業的融資進程。
課程價值
1.學習企業新三版戰略布局、掛牌實務、股權設計、融資方案、稅收籌劃、法務風險規避，掃清一切改制、掛牌障礙！?
2.數十家券商、律所、會計師事務所資源任意選擇，助您以*價格獲得*掛牌中介團隊支持，為融資、做市奠定堅實基礎！?
3.對接頂級新三版戰略專家、著名新三版投資人及最專業的資本運作團隊，深入交流并獲得一對一輔導資本運營。?
4.拓寬券商資源渠道，結識新三版市場最活躍、最專業投資人，*范圍獲取新三版投資一首資訊，更有機會參與投資。
目標學員?
1)企業董事長、總經理、董秘、財務總監等企業管理人員?
2)投資機構董事長總經理及高級投資經理。
3)有志于從事新三板事業工作的人士?
課程時間?
2天（12H）
課程大綱
新三板資本運營與市值管理課程設置：
*模塊：【頂層設計篇】新三板分層制度下的頂層設計新打法
1.新常態下各行業創新升級的戰略機遇?
2.產融結合與頂層設計規劃?
3.如何進行產業與資本融合的商業模式創新?
4.產融結合背景下的戰略架構?
5.產融結合商業模式的有效循環?
6.重新劃定產業與資本利潤區?
7.產融結合商業模式與核心競爭力構建?
8.產融結合商業模式的彎道超越方法
第二模塊：【戰略升級篇】打通產業與金融整體運營的資本策略
.新三板產業創新與資本運營創新模式分析
2.新三板資本運營的戰略規劃?
3.新三板企業資本運營與發展體系設計?
4.新三板掛牌后的產業升級發展策略?
5.新三班資本運作優秀案例操盤手分享?
6.企業實際狀況分析與投資機構對項目的實務問題探討
第三模塊：【市值管理篇】打造價值運營與多層次市值管理體系
1.市值管理與價值創造?
2.市值管理與投資者協作?
3.市值的績效考核與管控?
4.市值管理的診斷與戰略設計?
5.市值導向的內控體系建設?
6.如何應對暴漲暴跌?
7.如何利用良好市值開展再融資、并購和股本擴張?
8.市值低迷時，如何通過增持、回購手段維護公司市值?
9.市值導向的信息披露制度?
10.輿情危機管理與媒體共建?
11.*資本市場并購重組新特點與新模式?
12.并購重組市值效應提升的新經驗與新路徑
第四模塊：【資本運營篇】產業加速創新與資本協同驅動的方法
1.*資本市場*動態及發展趨勢?
2.企業資本市場的估值體系?
3.資本市場與金融產品創新?
4.企業資本戰略籌劃及實施?
5.企業并購中的改制與重組重點、難點及應關注的問題?
6.企業并購對象篩選、策略及其整合?
7.資產估價與杠桿交易?
8.多視角的新三板運作模式與融資籌劃實務案例探討
第五模塊：【突破成長篇】如何進行突破創新設計與顛覆性成長
1. 傳統企業如何進行創新升級?
2. 顛覆性技術與商業模式的新結合?
3. 平臺戰略與垂直戰略的選擇?
4. 顛覆性創新案例分析?
5. 傳統企業的產融結合突圍策略?
6. 移動互聯網彎道超車的關鍵要點?
7. 新組織形態下的領導組織架構?
8. 團隊股權結構與激勵計劃?
9. 高效的績效管理
第六模塊：【定增運作篇】把握新三板定增成功的關鍵
1.新三板資本運營中定增的關鍵作用體系
2.新三板資本運營過程中如何選擇適合的券商
3.如何策劃設計定增融資方案
4.定向增發中的關鍵節點控制
5.如何選擇做市商以及做市中的定價問題
6.做市交易中的若干關鍵問題處理
7.如何進行定增路演策劃與實施細則
8.如何根據未來新的政策預先做好設計預案
第七模塊：【整體內控篇】建立規范高效的準上市公司內控體系
1.新三板運營中的財務問題處理與疑難問題解決方案?
2.新三板運作中的稅收管理與稅務籌劃?
3.新三板運營過程中的固定產權、無形資產的明晰問題?
4.新三板運營的財務會計條件與相關方法?
5.如何進行企業估值及確定發行價?
6.新三板資本運營過程中的融資管控與估值體系?
7.新三板資本運營中的戰略財務管控?
8.如何培養一個精通資本運營的財務總監
第八模塊：【法務精要篇】建立規范高效的準上市公司內控體系
1.新三板掛牌前存在的法務問題及處理方案?
2.企業歷史沿革中的出資瑕疵問題?
3.企業歷史沿革中的關聯交易問題?
4.新三板掛牌企業的同業競爭問題?
5.企業歷史沿革中的國有股份退出問題?
6.企業無形資產的合理合規問題?
7.初創企業的代辦驗資、壞賬、假賬、漏稅問題?
8.有限公司改制股份公司的遺留問題?
9.*股份轉讓系統的法律體系關鍵紅線?
10.股份轉讓系統對掛牌企業法律要求特點?
11.掛牌后的披露規則及關鍵法務問題
第九模塊：【融資路演篇】百強投資機構分享交流創新私董會
