*人民共和國人力資源和社會保障部
理財規劃師-CHFP
課程優勢:面授課程以外還需供歷年試題網上練習并提供試卷題答案解析，提高考試通過率!
CHFP理財規劃師*認證是*人力資源和社會保障部在*范圍內推行的理財規劃專業人員資格認證。具有本土化和實務性兩大基本特點，同時又充分參考了國際先進經驗，認證內容完全依照我國金融、法律環境和具體國情設置，在保證嚴謹、科學、權威的基礎上，強調實用性和服務性，從而迅速提升從業者的專業能力。多家銀行與保險機構指定員工報考該認證，并組織理財規劃師認證團體培訓，為滿足金融業對專業理財規劃師的需求，現面向各金融從業人員提供*理財規劃師一級、二級、三級職業鑒定培訓。浙江*一家開設高級理財師面授課程培訓的學校，特聘北京專家授課；歷年考試真題試卷齊全，*網絡模擬考試平臺；浙江省90%生源源于我校，第二十八期課程現火熱招生中。
一、【培訓課程特色】
整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，以及理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一整套的理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富，制定可行的預算計劃，規劃用于儲蓄或投資的資金；
二、【培訓對象】
有志從事理財規劃師職業或準備從事本職業的人員，銀行管理人員、理財專員及證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員。
三、【培訓目標】
根據客戶的家庭財務狀況，制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。
1. 根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規劃。
2. 掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置；
3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據客戶的養老規劃目標，為客戶制定退休養老規劃方案；
6. 根據客戶財產分配的原則與目標，制定婚姻財產規劃方案及財產傳承方案。
四、理財規劃師【報考條件】
凡報考*職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）具有本專業或相關專業*?？萍耙陨蠈W歷證書。
（3）具有其他專業*專科及以上學歷證書，經本職業三級培訓達規定標準學時數。
凡報考*二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級培訓達標準學時數。
（3）取得本專業或相關專業*本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。
（4）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
凡報考*一級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職業工作19年以上。經本職業一級培訓達標準學時數。
（2）取得本職業二級證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級培訓達標準學時數。
五、【課程內容】
基礎知識：理財規劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經濟分析、理財規劃法律基礎、
稅收基礎、理財計算基礎
專業技能：現金理財規劃、投資理財規劃、退休理財規劃、保險理財規劃、稅收規劃、
房產規劃、子女教育規劃、遺產傳承規劃、理財規劃流程
提高課程：證券投資策略、房地產置業投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃
考前輔導：考試要點總結分析、案例分析、模擬考試、考試習題講解
六、【考核和證書頒發】
通過培訓，考試合格者將獲得*人民共和國人力資源和社會保障部頒發的理財規劃師證書。證書*有效，*統一編號，網上隨時可以查詢。
七、【*統考及授課時間】
*統考時間2016年11月 開課時間6月中旬
上課地點：浙江省委黨校（杭州市余杭塘路69號社會主義1樓108室）
八、【收費標準】費用包含教材費，復習資料費，培訓費，考試費，認證費，老師課件等
*三級2900元 *二級（技師）3900元 *一級（高級）12800元
九、【報考資料及方式】
1、填寫*統一鑒定申報表并加該單位公章
2、二寸JPG白底電子版照片
3、身份證、學歷證書原件及復印件各一份二寸JPG白底電子版照片
地址：浙江省委黨校社會主義1樓108室(杭州市拱墅區余杭塘路69號)
培訓周期 一周以內
