發展背景
隨著過去近30年*經濟的快速發展，中產階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項調查資料表明，2006年*的個人理財市場將增長到570億美元，專業理財將成為我國*發展潛力的金融業務之一。與理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規劃師數量明顯不足。我國國內理財市場規模遠遠超過1000億元人民幣，一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業的理財師，這么計算，*理財規劃師職業有20萬人的缺口，僅北京市就有3萬人以上的缺口。在*，只有不到10%的消費者的財富得到了專業管理，而在美國這一比例為58%。
服務領域
理財規劃師既可以服務于金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬美元，相當于大公司的中層經理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統等職位在內的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列*。 那么這一新興職業的薪水如何呢？據了解，美國理財規劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財規劃師去年*收入達200多萬港元，*理財規劃專家委員會秘書長劉彥斌認為，國內理財規劃師的年薪“應該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經濟形勢，不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。
分級
理財規劃師*分為三級，一級為高級理財規劃師（目前*指定東方華爾為試點單位），二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。 凡報考*職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可： （1）連續從事本職業工作6年以上。 （2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師和職業技術本專業或相關專業畢業證書。 （3）具有本專業或相關專業*專科及以上學歷證書。 （4）具有其他專業*專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。 （5）具有其他專業*專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
編輯本段報考條件
凡報考*二級的，只要具備以下條件中的一條即可： （1）連續從事本職業工作13年以上。 （2）取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作5年以上。 （3）取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 （4）取得本專業或相關專業*本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。 （5）具有本專業或相關專業*本科學歷證書，取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作4年以上。 （6）具有本專業或相關專業*本科學歷證書，取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 （7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
考試內容
共三門（基礎知識、專業技能、綜合評審） 等級：理財規劃師(*二級) 科目：理論知識（共125題） 考試時間：08:30-10:00 鑒定內容：職業道德 單選17題；多選8題；共25題 理論知識 單選60題；多選30題；判斷10題；共100題 答題方式：答題卡 科目：實操知識（共100題） 考試時間：10:30-12:30 鑒定內容：專業能力 單選 案例選擇 單選50題；多選50題共100題 答題方式：答題卡 科目：綜合評審 考試時間：14:00-15:30 鑒定內容：案例分析 共三題 答題方式：紙筆作答
考試時間
每年兩次，分別為5月和11月。
