AFP

金融理財師作為一種新興的個人理財職業，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。AFP資格認證是一項國際標準，內容本土化，水平國際化。2009年以前，AFP資格證書由*金融教育發展基金會金融理財標準委員會（標委會）進行認證，2009年開始，隨著標委會轉型為國際金融理財標準委員會*專家委員會和現代國際金融理財標準（上海）有限公司（也即FPSB China）之后，AFP金融理財師由FPSB China進行認證。AFP目前已經納入FPSB國際認證體系。 模塊 內容 學時 金融理財基礎 ?金融理財概述與CFP?資格認證制度 ?理財與經濟學 ?理財與法律 ?金融機構功能與監管 15小時 金融理財基本技能 ?家庭財務報表與財務預算的編制與分析 ?客戶價值取向與行為特征分析 ?貨幣時間價值與財務計算器操作 15小時 家庭綜合理財 ?居住規劃與房產投資 ?信用與債務管理 ?教育金規劃 ?特殊事件理財規劃 12小時 投資規劃 ?投資規劃環境 ?投資理論與市場有效性 ?債卷市場與債卷投資 ?股票市場與股票投資 ?衍生金融產品與外匯投資 ?資產配置與績效評估 24小時 個人風險管理與保險規劃 ?風險與風險管理 ?保險基本原理 ?人壽保險 ?意外、財產與責任保險 ?家庭風險與保險需求分析 12小時 員工福利與退休計劃 ?薪酬與員工收入 ?社會福利與薪酬扣除 ?企業福利與薪酬扣除 ?退休計劃原來與操作流程 6小時 個人稅務與遺產籌劃 ?所得稅概述 ?稅收籌劃 ?遺產籌劃 6小時 理財規劃案例 ?理財案例示范 ?運用EXCEL制作理財規劃報告 ?理財案例制作 ?理財案例發布 18小時