理財規(guī)劃師招生簡章
隨著我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個人理財成為金融機構(gòu)競爭的主要策略。在金融機構(gòu)中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個人理財業(yè)務(wù)能力將決定金融機構(gòu)的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構(gòu)迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財培訓(xùn)。*理財規(guī)劃師是一種權(quán)威理財規(guī)劃職稱。青島日鑫投資咨詢有限公司是由山東省人力資源和社會保障廳指定授權(quán)機構(gòu)。學(xué)員完成培訓(xùn)，由培訓(xùn)單位組織統(tǒng)一參加*就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心考試。考核合格者由省人力資源和社會保障廳頒發(fā)相應(yīng)等級的*證書。
● 由山東省勞動和社會保障廳就業(yè)訓(xùn)練中心組織培訓(xùn)、是全省*一家*舉辦理財師專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)，社會聲譽好、教學(xué)質(zhì)量高，由*勞動和社會保障部統(tǒng)一鑒定、發(fā)證，*通用。
● 課程設(shè)置專業(yè)全面，打造理財經(jīng)英。
教材包括《個人理財》、《投資規(guī)劃》、《稅務(wù)、遺產(chǎn)、福利與退休理財規(guī)劃》《風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》等。 培訓(xùn)目的旨在培養(yǎng)即精通金融理論，又擅長營銷實踐的理財專業(yè)人才。
● 培訓(xùn)對象:從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員
● 報名條件:
——助理理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
1、具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
2、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書。
3、具有其他專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職工作一年以上。
4、具有其他專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實學(xué)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
——理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
1、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
2、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實學(xué)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)5年以上。
4、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書
后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書
6、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
● 培訓(xùn)方式 1、集中班 2、周末班
● 報名事宜：
1、培訓(xùn)費用：(不含考試專用計算器)
理財規(guī)劃師（三級）培訓(xùn)費3300元、 教材費166元、 鑒定費240元。
理財規(guī)劃師（二級）培訓(xùn)費4600元 、教材費234 元、 鑒定費360元。
理財規(guī)劃師（一級）總費用15000元
2、報名地址：青島市市南區(qū)香港中路6號世貿(mào)中心B座707室
